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生命保険営業(個人向け)の職務経歴書テンプレートと書き方

2022年11月7日

生命保険営業(個人向け)の職務経歴書テンプレート

「生命保険営業(個人向け)」の経験を活かして、職務経歴書を書こうと思ったことはありませんか?

「生命保険営業(個人向け)」の職務経歴書を作成する際に役立つテンプレートをご用意しました。

ダウンロードして使える、Word形式のテンプレートになります。

テンプレートを活かして、人事の方が会いたくなる魅力的な職務経歴書を作りましょう。

この記事で学べること

  • 生命保険営業(個人向け)の職務経歴書の書き方のポイントとは?
  • 生命保険営業(個人向け)の職務経歴書のテンプレートがダウンロード出来る

生命保険営業(個人向け)の職務経歴書テンプレートと書き方

職務経歴書の書き方のポイント

※現在または直近の職種、最もアピールしたい職種を参考にしてください。

生命保険営業(個人向け)の職務経歴書の書き方

生命保険営業(個人向け)の職務経歴書の書き方

  • ①採用担当者が理解しやすいように、これまでの会社、配属先、担当・業務内容を要約しましょう。
  • ②職務経歴欄には、自分が取り扱っている商品(生保/損保)や担当企業を簡潔に記載しましょう。
  • ③実績部分には、契約件数や金額だけでなく、目標や予算達成率まで記載しましょう。
  • ④自己PR欄には、毎月の目標達成や顧客との関係構築にあたって、どのような戦略・工夫があったか記載しましょう。

生命保険営業(個人向け)の職務経歴書を書くポイント

採用担当者が理解しやすいように、職務経歴の前に職務要約を記載します。これまでの会社、配属先、担当・業務内容を4行程度で簡潔にまとめましょう。

まとめる際は、先に職務経歴欄や自己PR欄を記載しておくとまとめやすくなります。職務経歴欄の始めに、何を誰に販売していたかを記載すると、採用担当者はイメージしやすくなります。

保険営業でも、生命保険の販売なのか損害保険の販売なのかを明記しましょう。また、月間の平均アポイント数を記載しましょう。実績部分には、契約数や金額だけでなく、毎月の目標に対してどれだけ達成できたか明記しましょう。

連続で目標達成した実績や、社内表彰された経験があれば記載してください。また、トレーナーに昇格した実績などがあると強みになります。自己PRは、他業種への転職と同業種への転職の場合で、記載するべきポイントが異なります。

他業種への転職を考えている場合は、計画性や迅速な事務処理、効率性など汎用的なスキルをアピールしましょう。具体的に業務改善できた事例があれば記載してください。

引き続き営業への転職をする場合は、予算を達成するためにどのような工夫をしたのか、具体的なエピソードを含めて書きましょう。また、生命保険の営業でよく見られる自己PRとして、顧客との関係構築があります。

事実や結果だけを述べるのではなく、なぜ関係を構築することが重要なのか自分の考えまで書くことで、オリジナリティが増し、営業としての思考力をアピールできます。

職務経歴書のテンプレートをダウンロードしよう

生命保険営業(個人向け)の 職務経歴書のサンプルと、それぞれの作成ポイントをご紹介!Word形式の記入例がダウンロードできます。

【営業系】の職務経歴書テンプレートはコチラ

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職務経歴書セルフチェック

職務経歴書が書けたら、内容に足りないところはないかチェックしてみましょう。
家族や知人に客観的にチェックしてもらうのもお勧めです。

以下の内容を過不足なく書きましたか?
  • いつ (西暦表記)
  • どこで (在籍企業、所属部署、店舗規模、店舗地域)
  • 何を (担当領域、商品、サービス)
  • どれぐらい (商品単価、取扱量、来客数、接客数)
  • 誰に対して (顧客)
  • どんな立場で (役職、役割、責任の範囲)
  • 何をしたか (職種名、具体的な職務)
  • 得られた成果・実績とエピソード (売上、顧客評価、社内評価)
  • 専門スキル (専門知識≪商品知識、業界知識、業務知識≫)
  • 応用可能なスキル (語学力、マネジメント力、ビジネススキル、PCスキルなど)
伝わりやすさを意識して、書き方を工夫しましたか?
  • 簡潔なビジネス文書 (可能な限り名詞や体言止めで記載する)
  • 具体性、客観性 (数値を活用、違う企業の人が読んでも理解できるように)
  • 整ったレイアウト (カッコや記号を使用して項目を立て、適度に改行、行間をあける)
  • 卒業後現在までのすべての期間の情報が入っている
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H&H代表取締役 畑原啓伸

2019年7月11日、H&H株式会社設立
1984年生まれの1児パパ。
エンジニア→自動車整備→営業→エンジニア→経営者。

700名以上の方々からいただいた気づきを「ゼロから始める20代転職」として発信中!

「世の中をもっと面白くしたい」、「自身の人生をもっと面白くしたい」 そんな思いをもったわたしが先頭に立ち、皆さんと一緒に世の中を創っていく所存です。少しでも興味をもっていただけたら是非一度腹を割ってお話しましょう!!!

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