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一般・営業事務(金融)の職務経歴書テンプレートと書き方

2022年11月8日

一般事務・営業事務(金融)の職務経歴書テンプレート

「一般・営業事務(金融)」の経験を活かして、職務経歴書を書こうと思ったことはありませんか?

「一般・営業事務(金融)」の職務経歴書を作成する際に役立つテンプレートをご用意しました。

ダウンロードして使える、Word形式のテンプレートになります。

テンプレートを活かして、人事の方が会いたくなる魅力的な職務経歴書を作りましょう。

この記事で学べること

  • 一般・営業事務(金融)の職務経歴書の書き方のポイントとは?
  • 一般・営業事務(金融)の職務経歴書のテンプレートがダウンロード出来る

「一般・営業事務(金融)」の職務経歴書を作成する際に役立つテンプレート(ひな形)をご用意しました。ダウンロードしてそのまま使えるWord形式のサンプルになります。人事が会いたくなる魅力的な職務経歴書を作りましょう。

一般・営業事務(金融)の職務経歴書テンプレートと書き方

職務経歴書の書き方のポイント

※現在または直近の職種、最もアピールしたい職種を参考にしてください。

一般・営業事務(金融)の職務経歴書の書き方

職務経歴書の書き方

  • ①職務経歴には、担当業務や扱っている商材を簡潔に記載しましょう。金融の事務職から営業職を志望している場合は、具体的な数値や実績を記載できると、プラスの評価を得られることがあります。
  • ②販売ノルマが課されており、定量的な実績がある場合は記載してください。採用担当者に目標達成意欲が高い印象を与えられるでしょう。数量での実績を記載できない場合は、業務改善など、主体的に課題を見つけて取り組んだ経験を記載してください。
  • ③自己PRでは、業務を効率的かつ正確に遂行するために工夫していることや、専門知識習得のために自己研鑽していることをアピールしましょう。

一般・営業事務(金融)の職務経歴書を書くポイント

金融機関の事務職は、書類作成や記入内容チェック、入金管理などの事務作業や、営業のサポート業務を行っています。定型業務が多い中で、スピーディかつ正確な業務処理のために工夫を行えることや、金融知識を保有していることが強みとなります。

職務経歴には、担当業務や扱っている商材を簡潔に記載してください。また、金融商品の販売ノルマが課されている場合は、達成率などの実績を記載できると、特に営業職を目指している方は目標達成意欲がアピールできるのでオススメです。

主な取り組みとして、業務の効率化など、主体的に取り組んで改善したことを記載しましょう。

自己PRでは、業務の正確性やスピーディな対応力、商品知識を学ぶ姿勢がアピールポイントになります。これまでの業務を振り返り、こうしたスキルや姿勢を表せる過去の具体的なエピソードを記載しましょう。

取り組んだ背景や工夫した結果なども含め、一連の流れを記載すると採用担当者に伝わりやすくなります。

また、顧客対応が多い職種のため、お客さまへの円滑なご案内のための気配りや、対人折衝で工夫していることも記載できると、プラスの評価を得られることがあります。

これまでの業務を振り返り、普段から効率的に仕事をするために気をつけていたことなどを具体的に記載しましょう。

職務経歴書のテンプレートをダウンロードしよう

一般・営業事務(金融)の職務経歴書のサンプルと、それぞれの作成ポイントをご紹介!Word形式の記入例がダウンロードできます。

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職務経歴書セルフチェック

職務経歴書が書けたら、内容に足りないところはないかチェックしてみましょう。
家族や知人に客観的にチェックしてもらうのもお勧めです。

以下の内容を過不足なく書きましたか?
  • いつ (西暦表記)
  • どこで (在籍企業、所属部署、店舗規模、店舗地域)
  • 何を (担当領域、商品、サービス)
  • どれぐらい (商品単価、取扱量、来客数、接客数)
  • 誰に対して (顧客)
  • どんな立場で (役職、役割、責任の範囲)
  • 何をしたか (職種名、具体的な職務)
  • 得られた成果・実績とエピソード (売上、顧客評価、社内評価)
  • 専門スキル (専門知識≪商品知識、業界知識、業務知識≫)
  • 応用可能なスキル (語学力、マネジメント力、ビジネススキル、PCスキルなど)
伝わりやすさを意識して、書き方を工夫しましたか?
  • 簡潔なビジネス文書 (可能な限り名詞や体言止めで記載する)
  • 具体性、客観性 (数値を活用、違う企業の人が読んでも理解できるように)
  • 整ったレイアウト (カッコや記号を使用して項目を立て、適度に改行、行間をあける)
  • 卒業後現在までのすべての期間の情報が入っている
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H&H代表取締役 畑原啓伸

2019年7月11日、H&H株式会社設立
1984年生まれの1児パパ。
エンジニア→自動車整備→営業→エンジニア→経営者。

700名以上の方々からいただいた気づきを「ゼロから始める20代転職」として発信中!

「世の中をもっと面白くしたい」、「自身の人生をもっと面白くしたい」 そんな思いをもったわたしが先頭に立ち、皆さんと一緒に世の中を創っていく所存です。少しでも興味をもっていただけたら是非一度腹を割ってお話しましょう!!!

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