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一般・営業事務(金融)の職務経歴書テンプレートと書き方

2022年11月8日

一般事務・営業事務(金融)の職務経歴書テンプレート

「一般・営業事務(金融)」の経験を持つ方で、職務経歴書の作成に困っている方はいらっしゃいませんか?

そんな方に向けて、当社が用意したテンプレートをご紹介します。

このテンプレートは、Word形式でダウンロードしていただけます。

テンプレートを利用して、あなたの経験やスキルが光る魅力的な職務経歴書を作成しましょう。

人事の方にアピールすることができる素晴らしい履歴書になること間違いありません。

この記事で学べること

  • 一般・営業事務(金融)の職務経歴書の書き方のポイントとは?
  • 一般・営業事務(金融)の職務経歴書のテンプレートがダウンロード出来る

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一般・営業事務(金融)の職務経歴書テンプレートと書き方

当社では、「一般・営業事務(金融)」の職務経験を持つ方が、効果的な職務経歴書を作成するためのテンプレート(ひな形)をご提供しています。

Word形式でダウンロード可能なこのサンプルを活用して、あなた自身の経験やスキルを最大限にアピールし、人事の方が興味を持つ魅力的な履歴書を作成しましょう。

ダウンロードして、すぐに使える簡単なフォーマットです。

職務経歴書の書き方のポイント

※現在または直近の職種、最もアピールしたい職種を参考にしてください。

一般・営業事務(金融)の職務経歴書の書き方

職務経歴書の書き方

  • 担当業務や扱っている商材を簡潔に記載する。
  • 営業職を希望する場合は、具体的な数値や実績を記載することが望ましい。
  • 販売ノルマがある場合は、定量的な実績を記載する。
  • 数量での実績がない場合は、主体的に業務改善などに取り組んだ経験をアピールする。
  • 自己PRでは、業務効率化や正確性につながる工夫や、専門知識習得に取り組んでいることをアピールする。

一般・営業事務(金融)の職務経歴書を書くポイント

金融機関の事務職は、書類作成や入金管理、営業のサポート業務などを担当しています。

このような業務においては、スピーディで正確な業務処理が求められます。

そのため、効率的な業務処理のための工夫や、金融知識の保有が大きな強みとなります。

職務経歴書には、担当業務や取り扱っている商材を簡潔に記載することが重要です。

営業職を目指す場合は、販売ノルマの達成率などの具体的な実績を記載することが有利になります。

また、自分自身が主体的に業務改善に取り組んできたことをアピールすることも重要です。

自己PRにおいては、正確でスピーディな業務処理や、積極的に金融商品の知識習得に努めていることがアピールポイントとなります。

過去に取り組んできた業務について、どのように改善したのかや、どのような工夫を行ったのかを具体的に記載することが重要です。

また、お客様に対する配慮や対人スキルの工夫などもアピールできるポイントとなります。

自分自身の業務に対する姿勢やスキルを具体的に記載することで、採用担当者にアピールすることができます。

職務経歴書のテンプレートをダウンロードしよう

一般・営業事務(金融)の職務経歴書のサンプルと、それぞれの作成ポイントをご紹介!Word形式の記入例がダウンロードできます。

事務・アシスタント系の職務経歴書テンプレート

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職務経歴書セルフチェック

職務経歴書を書いたら、必要な情報が含まれているかどうか確認することが重要です。

家族や友人に目を通してもらって、客観的な意見を聞くのも良いでしょう。

以下の項目が適切に書かれているか確認しましょう。

項目確認内容
西暦表記在籍期間として、具体的な年月日を記載する。
勤務先企業名、所属部署、店舗規模、店舗地域を明記する。
担当業務担当領域、商品、サービスを詳細に説明する。
数値情報商品単価、取扱量、来客数、接客数などの具体的な数値情報を記載する。
顧客自分が担当した顧客層を明確に記述する。
役職・役割自分が担当した役職、役割、責任の範囲を説明する。
職務自分が行った具体的な職務内容を箇条書きで詳細に記述する。
実績とエピソード売上、顧客評価、社内評価などの実績とエピソードを、具体的な数値とともに説明する。
専門スキル自分が持っている専門スキルを明確に記述する。
応用スキル語学力、マネジメント、ビジネススキル、PCスキルなど、自分が持っている応用スキルを明確に記述する。

「ビジネス文書を伝わりやすく書くためのポイント」

  • 名詞や体言止めを使い、簡潔な文言にする。
  • 具体的な数値を使い、客観性を重視して誰でも理解できる表現にする。
  • レイアウトを工夫し、項目、改行、行間、カッコや記号を使って見やすくする。
  • 卒業後から現在までの全期間について、詳細に情報を網羅する。

以上のポイントを意識することで、より伝わりやすいビジネス文書を作成できます。

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H&H代表取締役 畑原啓伸

2019年7月11日、H&H株式会社設立
1984年生まれの1児パパ。
エンジニア→自動車整備→営業→エンジニア→経営者。

800名以上の方々からいただいた気づきを「ゼロから始める20代転職」として発信中!

「世の中をもっと面白くしたい」、「自身の人生をもっと面白くしたい」 そんな思いをもったわたしが先頭に立ち、皆さんと一緒に世の中を創っていく所存です。少しでも興味をもっていただけたら是非一度腹を割ってお話しましょう!!!

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